1月13日,此前披露拟收购美凯龙(行情601828,诊股)的建发股份(行情600153,诊股)发布公告称,公司已与美凯龙签订合同,以不超过63亿元收购美凯龙29.95%的股份,公司或将成为美凯龙控股股东。
建发股份
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1月16日,美凯龙开盘后A、H股齐涨,其中A股复牌后一字涨停,H股早盘也涨超38%,现涨22.78%。
消息面上,1月13日,建发股份与美凯龙控股股东红星控股、实控人车建兴共同签署了《股份转让框架协议》,建发股份拟现金收购美凯龙29.95%的股份,涉及股份为13.04亿股A股股份。
此次收购对价不超过63亿元,收购价格为每股不超过4.83元,较停牌前溢价3%。
建发股份称,鉴于红星控股已披露减持计划,且红星控股作为可交换债券发行人,名下尚存续有以美凯龙A股股票预备用于交换的可换债券,本次交易可能导致公司成为美凯龙控股股东。
据了解,此前建发股份就披露了“入主”美凯龙一事,1月8日,建发股份作为美凯龙股份(行情002783,诊股)受让方出现。
对于收购一事,1月15日刚举行的投资者说明会上,美凯龙方表示,此次收购与公司并购战略相契合,建发股份意在供应链业务地产业务外,拓展大消费市场的机会,以减缓行业周期对公司业绩的影响。
值得一提的是,除了吸引国资背景的建发股份外,美凯龙还吸引了公司的战略合作伙伴阿里巴巴入局。
据了解,红星控股2019年5月14日面向合格投资者发行本期债券,标的为公司A股股票,发行规模为43.594亿元,债券期限为5年。
1月13日,美凯龙发布公告称,阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具关于本期债券的《意向函》。根据该《意向函》,在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下,阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利,即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票,涉及金额20.95亿元。据悉,这一换股价格与停牌前的美凯龙价格相比,溢价80%。换股完成后,阿里巴巴将持有美凯龙5.6%的股份。
市场人士表示,阿里巴巴意向转股价大幅度溢价,也表明外部对美凯龙市场空间和资产质量的看好。
事实上,作为家居龙头,美凯龙家具零售业务规模庞大。数据显示,截至2022年末,美凯龙共经营了94家自营商场、284家委管商场以及8家战略合作家居商场。同时,其还以特许经营方式授权57家特许经营家居建材项目,共包括476家家居建材店/产业街。2021年,美凯龙以17.5%的市场占有率位居连锁家居商场首位。
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