1月13日，此前披露拟收购美凯龙(行情601828,诊股)的建发股份(行情600153,诊股)发布公告称，公司已与美凯龙签订合同，以不超过63亿元收购美凯龙29.95%的股份，公司或将成为美凯龙控股股东。

建发股份

【资料图】

1月16日，美凯龙开盘后A、H股齐涨，其中A股复牌后一字涨停，H股早盘也涨超38%，现涨22.78%。

消息面上，1月13日，建发股份与美凯龙控股股东红星控股、实控人车建兴共同签署了《股份转让框架协议》，建发股份拟现金收购美凯龙29.95%的股份，涉及股份为13.04亿股A股股份。

此次收购对价不超过63亿元，收购价格为每股不超过4.83元，较停牌前溢价3%。

建发股份称，鉴于红星控股已披露减持计划，且红星控股作为可交换债券发行人，名下尚存续有以美凯龙A股股票预备用于交换的可换债券，本次交易可能导致公司成为美凯龙控股股东。

据了解，此前建发股份就披露了“入主”美凯龙一事，1月8日，建发股份作为美凯龙股份(行情002783,诊股)受让方出现。

对于收购一事，1月15日刚举行的投资者说明会上，美凯龙方表示，此次收购与公司并购战略相契合，建发股份意在供应链业务地产业务外，拓展大消费市场的机会，以减缓行业周期对公司业绩的影响。

值得一提的是，除了吸引国资背景的建发股份外，美凯龙还吸引了公司的战略合作伙伴阿里巴巴入局。

据了解，红星控股2019年5月14日面向合格投资者发行本期债券，标的为公司A股股票，发行规模为43.594亿元，债券期限为5年。

1月13日，美凯龙发布公告称，阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具关于本期债券的《意向函》。根据该《意向函》，在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下，阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利，即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票，涉及金额20.95亿元。据悉，这一换股价格与停牌前的美凯龙价格相比，溢价80%。换股完成后，阿里巴巴将持有美凯龙5.6%的股份。

市场人士表示，阿里巴巴意向转股价大幅度溢价，也表明外部对美凯龙市场空间和资产质量的看好。

事实上，作为家居龙头，美凯龙家具零售业务规模庞大。数据显示，截至2022年末，美凯龙共经营了94家自营商场、284家委管商场以及8家战略合作家居商场。同时，其还以特许经营方式授权57家特许经营家居建材项目，共包括476家家居建材店/产业街。2021年，美凯龙以17.5%的市场占有率位居连锁家居商场首位。

关键词： 建发股份