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硅料价格高企促使上下游紧密捆绑，新进入者南玻A(行情000012,诊股)也拿下了一笔大单。
9月13日晚间，天合光能(行情688599,诊股)和南玻A（000012）公告称，2023-2026年，天合光能将向南玻A采购高纯硅料原料产品。在这四年期间，预计采购数量合计为7万吨，按照当前市场价格测算，预计采购金额合计为212.1亿元。
双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的采购金额可能随市场价格产生波动，实际以签订的月度采购订单为准。南玻A也提醒，本测算不构成价格或业绩承诺。
“这是我们历史上硅料最大的一个长单。公司宜昌项目现有产能1万吨，在建的青海项目产能5万吨，而此次4年期的订单总共7万吨。因此天合光能订单主要针对公司青海项目以后的产能，这也体现了客户对南玻的认可和信任。”南玻A相关负责人对证券时报·e公司记者表示。
南玻A则是硅料环节的跨界玩家，原本主营玻璃产品。今年6月，公司发行可转债募资28亿元，其中20亿元计划投向青海5万吨高纯晶硅项目。南玻A在半年报中表示，青海项目已完成选址分析、技术方案等，现已初步完成顶层设计。
在硅料紧缺的背景下，南玻A快速切入到一线大厂的供应体系中。公司称高纯晶硅现已进入天合光能、晶科能源(行情688223,诊股)、阿特斯、青海高景、双良节能(行情600481,诊股)等厂家。销售策略上，公司采取与产业链下游签订长单和灵活销售两条路径，以降低经营风险。
新业务对南玻A业绩贡献明显。据财报，上半年公司三大业务玻璃产品、电子玻璃及显示器件产品、太阳能(行情000591,诊股)及其他产品分别实现营业收入44.29亿元、8.1亿元、14.34亿元，前两项业务营收分别同比下滑17.26%和8.06%，而太阳能相关业务同比增长达225.49%。
财报显示，今年上半年南玻A实现营收64.92亿元，2021年全年营收为136.29亿元。由此可见，天合光能带来的硅料大单对公司来说分量不轻。
天合光能是光伏组件领域的头部公司，上半年组件出货18.05GW，同比增长71.9%，市占率保持全球第二位。公司正在快速扩产中，预计到2022年底电池片、组件产能可达50GW、65GW，因此对原料需求高涨。粗略估算，此次向南玻A采购的7万吨硅料订单，可以满足约23GWh的硅片需求。
光伏产业链上下游供需错配，导致原料价格猛增。7月初，国内硅料价格突破30万元/吨，创下近10年新高。由于担心震荡上行的价格被市场过度解读，安泰科甚至在近日暂停发布多晶硅集采价格。这一机构此前定期发布价格数据，具有一定的行业影响力。
为锁定原料供应，光伏领域频现长期大单。今年6月，通威股份(行情600438,诊股)相继签约光伏新秀青海高景和宇泽半导体，订单金额分别为509亿元、385亿元，对应硅料销售规模21.61万吨、16.11万吨。近期，通威股份、新特能源又分别与晶科能源签订千亿级别大单，金额分别为1033.56亿元、1020.77亿元，对应硅料销售规模38.28万吨、33.6万吨。
随着硅料大幅扩产，供需关系可能出现变化。据国际太阳能光伏网统计及预测，2022年国内多晶硅产能将达到117.7万吨，2023年有望达到310.2万吨，同比增长163.55%，占全球硅料产能的96.61%。
如果这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品，对应的规模将达到1000GW。有业内观点认为，虽然当前硅料价格高企，但未来终究会因产能释放回归均衡，也不排除出现硅料供应过剩的极端情况。
