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携手宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)等电池厂，宝马为自己规划出可供240万辆电动车的圆柱电池产能。订单细节透露出几大信息：圆柱电池“东风更劲”，还将带动高镍正极、硅基负极等材料需求；电池厂商追随客户海外设厂步伐加快；电池出口对碳排放的溯源管理更加重视，绿电和回收将是主要减碳手段。
宝马押注圆柱电池
宝马集团将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯，为此已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。9月9日，宝马集团、宁德时代和亿纬锂能相继发布了这一消息。
按照合作计划，宁德时代和亿纬锂能将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。如果按照每辆车50度电估算，6座20GWh的工厂足以供应240万辆电动车。
关于两家公司拿下宝马订单，市场上早有消息流传，此次官宣一方面印证了传闻，另一方面披露出不少具体产品细节。
在尺寸方面，圆柱电芯具有46毫米的标准直径和两种不同的高度。根据车型的不同，电池将被高效地集成在车身结构中，空间利用率将得到优化。宝马没有透露具体的高度设计，但结合宝马2022年度股东大会以及两家电池厂披露的产能信息，市场猜测尺寸或将是4680和4695，即80毫米和95毫米两种高度。
真锂研究CEO墨柯告诉证券时报·e公司记者，电芯高度主要影响电池PACK的厚度，进而影响车型适配。车辆底盘是有高度限制的，比如乘用车底盘最好不要超过10cm。
在性能方面，这款电芯可以让能量密度提升超过20%，续航里程提升30%，充电速度提升30%。具体的电池设计呼应了当下的“流行趋势”：正极所含的镍含量更高，钴含量有所减少；负极所含硅含量有所增加。此外，“新世代”车型的电池、动力系统和充电技术的电压平台也将提高至800伏。
在成本方面，宝马基于当前市场环境预判，第六代电池相较于第五代产品，成本可降低50%。宝马表示，集团的目标是将纯电车型的制造成本降至与宝马最先进的内燃机车型相同的水平。
宝马等德系传统豪华车品牌正在加速电动化转型。按照宝马的计划，到2025年底将在全球交付超过200万辆纯电动车；在2030年之前，纯电动车型将占据宝马全球销量的50%。届时，宝马集团旗下其他三大品牌也将全面电动化，包括劳斯莱斯、BMW Motorrad都市出行系列、MINI品牌。
追随客户出海建厂
圆柱电池是动力电池结构创新的一大方向，同时配合以高镍正极、硅基负极等材料创新。特斯拉早在2020年发布了一款以尺寸命名的“4680”圆柱电池。目前特斯拉得州工厂车型采用自产的4680电芯，正处在产能爬坡阶段。同时LG新能源和松下也将为特斯拉供应4680电池。
在特斯拉的引领下，圆柱电池渐成风潮。如果按照宝马规划，宁德时代和亿纬锂能将分别建设40GWh的海内外圆柱电池产能。
在国内电池厂中，亿纬锂能的圆柱电池产业化步伐较快。2021年11月，亿纬锂能宣布投资32亿元，建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目。亿纬锂能董事长刘金成曾公开表示，圆柱电池正在成为动力电池的终极技术方向。
宁德时代没有披露圆柱电池的详细产能情况。据中金公司(行情601995,诊股)研报，宁德时代目前规划了12GWh的4680电池产能，预计2024年开始量产。此外，国内还有欣旺达(行情300207,诊股)、比克电池等厂商在圆柱电池方面有所布局。
海外客户对两家电池厂营收贡献不小。财报显示，今年上半年宁德时代境外收入占比近20%，亿纬锂能这一比例更是高达37%。
为了追随客户脚步，动力电池厂纷纷出海布局。宁德时代在欧洲已经有两个在建电池厂，其中德国工厂已拿到生产许可证，模组线目前已经投产，电芯线年底投产；新布局的匈牙利工厂产能规划达100GWh，将于今年开工建设。
今年初，亿纬锂能也与匈牙利德布勒森市政府的子公司签订意向书，拟向其购买目标地产，并在匈牙利建立动力电池厂，生产新型圆柱形动力电池。
拿下宝马订单有望提升两家电池厂的市占率。据中国动力(行情600482,诊股)电池产业创新联盟数据，今年1-8月宁德时代动力电池装车量为76.9GWh，市场占比47.45%，排名第一；亿纬锂能装车量3.68GWh，市场占比2.27%，排名第七。
出口电池需减碳
值得一提的是，宝马特意强调了圆柱电池的减碳工作。例如，宝马集团的电芯制造商将使用一定比例的再利用的钴、锂和镍材料进行生产，减少原材料的开采。结合生产过程中使用100%可再生能源电力，与当前生产的电芯相比，第六代电芯将减少60%的生产碳排放。
此外，第六代电芯技术所用的钴和锂将来自经认证的矿区，宝马集团直接进行采购或经由电池制造商进行采购。
电池产品的碳属性已经成为欧美市场的监管重点。正在立法中的《欧洲电池法》，明确提出2024年要求企业公开声明其电池产品碳足迹、2026年实施分级管理、2027年实施强制性准入。
有业内人士告诉证券时报·e公司记者，现在不少锂电企业已经开始争取更多的绿电生产资源，为出口做准备，电池厂商也会向上要求供应商减少碳排放。现在国内追溯碳足迹的工作还相对滞后，缺乏硬性规定，但将来会是一个趋势。
对于动力电池减碳的具体路径，宁德时代董事长曾毓群曾在世界动力电池大会上介绍称，电池企业自身的排放仅占碳足迹的15%左右，碳足迹的主要构成来自上游的碳排放。具体减碳措施包括绿色电力和大规模回收料使用、节能降耗、技术工艺升级等。
“我们通过工艺技术升级、分离纯化体系迭代、装备自动化提高标准，镍、钴、锰的回收效率可达到99.3%，锂的回收效率可达到90%。今年上半年，我们共回收了2万多吨废旧电池，用这些废旧电池生产了前驱体1.8万余吨。”曾毓群表示。
宝马表示公司的长期目标是使用完全可回收的电芯。不久前，宝马通过与华友循环合作，开始涉足动力电池回收领域。双方将国产电动车动力电池原材料闭环回收，并将分解后的原材料，例如镍、钴、锂等，提供给宝马的电池供应商，用于生产全新动力电池，实现动力电池原材料的闭环管理。
