世界快看:光伏“卖铲人”中报扫描:高景气度大幅推升订单额 多线布局技术路线
2022-08-27 07:56:55  来源: 科创板日报  
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【资料图】

多家公司今年上半年的在手/新签订单额已超过去年全年营收,甚至有公司6月末的在手订单额已达去年营收的近3倍之高。

今年上半年,特别是第二季度,光伏产业链风头颇盛。如今中报季渐进尾声,相关厂商交出了什么样的答卷?

本文中,《科创板日报》聚焦光伏设备环节,对代表性公司业绩作出梳理,包括京山轻机(行情000821,诊股)、奥特维(行情688516,诊股)、高测股份(行情688556,诊股)、海目星(行情688559,诊股)、捷佳伟创(行情300724,诊股)、帝尔激光(行情300776,诊股)、迈为股份(行情300751,诊股)7家公司。

多家公司营收、净利、毛利率实现同比正增长

先看最基础的业绩情况。

今年上半年,这7家公司全部实现营收、归母净利润同比正增长;二季度,绝大部分公司也实现营收与净利润环比正增长。

单论净利润增幅,有3家公司上半年净利润同比增幅超过100%,其中高测股份增速最高;而Q2则有2家公司净利润环比增幅超过100%,其中海目星增速遥遥领先。

毛利率方面,大部分公司上半年毛利率均在30%以上,且这些公司毛利率均实现同比正增长。

需求旺盛 设备商在手/新签订单大幅增长

光伏装机需求大幅增长,产业链厂商大手笔扩产,设备需求自然也水涨船高快速放量,而最直接的反应便是设备厂的订单金额变化。

这7家公司中,有3家在半年报中,明确透露了在手/新增订单额。

从披露金额来看,京山轻机、奥特维今年上半年的在手/新签订单额已超过去年全年营收,其中,奥特维6月末的在手订单额甚至达到去年全年营收的近3倍之高。

虽说部分企业并未公布具体订单额,但下游需求的高度景气依旧能从半年报中的只言片语窥见一斑——

例如,京山轻机报告期内产能高度饱和,销售收入较上年同期大幅增长,营业成本也相应增加;

帝尔激光称,光伏电池生产厂商对应用先进工艺的高效太阳能(行情000591,诊股)电池激光加工设备需求旺盛,这是公司业绩快速增长的直接驱动因素,且公司业绩增长趋势与太阳能电池产能增长趋势匹配;

奥特维硅片端新产品大尺寸N型单晶炉1-6月取得超过6亿元订单;

高测股份上半年存货金额同比增长32.44%,公司解释称,由于新签销售订单增加,备货相应增长;

此外,奥特维TOPCon激光设备4月已获10.67亿元中标。

光伏产业链海外布局兴起 本土设备加速出海

近年来,在传统能源价格上涨的背景下,海外光伏厂商持续推动当地产能建设,同时,我国光伏企业也在加速建设海外一体化产能。因此,本土设备商出海步伐加速,全球化销售优势明显。

中报中,多家光伏设备公司也透露了海外需求向好的趋势:

奥特维将业绩增长归因于光伏行业持续高速发展、海外市场快速增长,上半年多个光伏设备产品得到客户高度认可;

迈为股份已完成向印度、越南、泰国、马来西亚等光伏新兴国家的出口;

京山轻机已为德国、法国、瑞士、奥地利、芬兰、葡萄牙、意大利、克罗地亚、斯洛文尼亚、土耳其、美国、墨西哥、巴西、新加坡、韩国、日本、越南、印度等二十余个国家和地区提供光伏组件自动化生产线。

光伏路线百花齐放 设备商多线布局

如今光伏技术路线百花齐放,几家设备公司也在半年报中透露了具体布局动向——大多数均选择多线布局,且多家公司在今年上半年产品已有新进展。

例如,京山轻机在钙钛矿、TOPCon、HJT电池方面均有产品,上半年首台TOPCon技术二合一镀膜设备已成功交付,首台HJT异质结清洗制绒设备也已成功交付并通过客户验证。

奥特维的布局横跨硅片、电池两大环节,已有满足薄片化的串焊机和硅片分选机、满足PERC/TOPCON/HJT电池片的串焊机和相关辅助设备。

帝尔激光的产品及技术则覆盖电池及组件两个环节,其中,公司激光转印可应用于PERC、TOPCon、HJT、IBC等电池上;已开展钙钛矿电池相关研发并取得订单;组件方面,激光无损划片、叠瓦已有量产设备交付。

二季度多机构加仓/新进前十大流通股东

翻看各家十大流通股东名单可以发现,今年二季度,多家公司已获得社保基金/证券投资基金/QFII/北向资金加仓。

今年二季度,全国社保基金新进奥特维前十大股东;

高测股份同样获社保基金新进前十大流通股东;崔宸龙管理的前海开源公用事业基金加仓111万股;

帝尔激光方面,全国社保基金在前十大中占据两个席位,二季度合计公加仓132万股;

迈为股份二季度获北向资金加仓979万股,持股数环比增加163.01%;傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值加仓102万股;科威特政府投资局新进前十大流通股东。

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