(资料图)

7月26日晚间，复星医药(行情600196,诊股)披露定增结果。结果显示，本次发行价格为42元/股、发行股数为1.07亿股、募集资金总额为44.84亿元。最终发行对象确定为10名，分别为高毅、财通基金、UBS AG、大成基金、中信证券(行情600030,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、I.P.Morgan Securities plc、国泰君安(行情601211,诊股)、华夏基金、招商基金。

其中，高毅资产获配最多，获配股数为4762.90万股，获配金额近20亿元；第二位财通基金管理有限公司获配1357.14万股，获配金额为5.70亿元。

▲图片来源：复星医药公告

值得关注的是，此次非公开发行完成后，高毅资产跃升为复星医药第三大股东，持股比例为1.78%；UBS AG成为复星医药第6大股东，持股比例为0.75%；财通基金成为复星医药第9大股东，持股比例为051%。

据了解，此次定增始于2020年11月26日，彼时，复星医药披露《非公开发行A股股票预案》，拟向特定对象非公开发行不超过1.28亿股，计划募集49.83亿元，用于创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备、原料药及制剂集约化综合性基地和补充流动资金。

定增预案显示，此次定增募集资金将近一半将用于创新药物的临床开发、商业化许可、许可引进项目研发里程碑支付及部分产品上市准备相关等后续费用，共计22.2亿元。此外，13.53亿元用于原料药及制剂集约化综合性基地；14.10亿元用于补充流动资金。

随后，由于复星医药控股子公司禅城医院、复星医疗、佛山禅曦与关联方豫园股份(行情600655,诊股)共同签订《股权和债权转让合同》一事引发证监会关注。因而此次定增预案在发布之后也几经调整，证监会在告知函中多次问及公司及其子公司是否涉及房地产开发业务等问题。

在7月5日发布的回复报告中，复星医药表示，公司已出具涉房业务剥离之承诺函，承诺复星医药不再持有任何从事涉房业务的子公司股权，公司及子公司目前不存在从事房地产业务的情形，未来亦不会从事其他房地产业务。

直到今年7月12日晚间，这次定增才刚刚过会。复星医药发布公告称，复星医药非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

此外，由于定增预案提及，复星医药拟将3.25亿元用于新冠病毒mRNA疫苗。因此在预案之时，还引发了业内对复星医药mRNA疫苗可发展性的讨论。据彼时的报道透露，相比辉瑞、莫德纳、阿斯利康等已经陆续披露疫苗III期临床试验成果的企业而言，复星医药明显落后不少。彼时，复星医药和BioNTech研发的新冠病毒mRNA疫苗BNT162b2刚刚开展II期临床试验。

不过，去年3月，mRNA复必泰新冠疫苗已纳入港澳地区的政府接种计划，2021年9月在中国台湾地区开展接种。据2021年年报显示，报告期内，复星医药向港澳台地区供应复必泰（mRNA新冠疫苗），中国香港、中国澳门及中国台湾地区已分别于2021年6月、2021年6月和2021年8月进一步放宽批准为12至15岁人群进行接种。截至2022年2月末，复必泰（mRNA新冠疫苗）于港澳台地区已累计接种超2,000万剂。

关键词： 复星医药